软件特色
1、完整的记录所有客户资料，永不丢失—— 取代Excel或笔记本，防止员工离职致客户流失
完善的客户资料管理功能，可对客户进行分门别类的管理，方便查询，每个客户的状态、历史跟进情况都一目了然。即使员工离职他的客户资料、跟进情况也都完整的保留下来不会流失，新人很容易接手。当工作基于客户无忧进行，所有一切都有历史记录可查，5年后，10年后，今天的工作记录依然可以查询到。
2、高效的团队协作
—— 成员间共享协作，数据实时同步，工作效率大大提高
团队中每个人一个独立的账户，业务员录入的客户资料及拜访跟进情况，上级领导立即就可以查看到，并可对其进行批注。上级可以给下级分配工作任务并监控完成情况，管理人员在任何地方通过电脑或手机就能实时掌控下属的工作情况。告别过去下属定期向上级提交自己的客户资料的方式，保证数据的绝对实时同步。
3、待办事项/工作任务提醒
—— 您忠实的个人助理
待办任务提醒、客户生日提醒、客户生日自动发祝福，节假日祝福自动处理，让您的工作省时省力。通过完善的任务功能，能让您的工作目标清晰，井然有序。
4、电脑和手机实时同步
—— 出门在外也可随时随地管理自己的业务
客户无忧拥有电脑版和手机版，手机版数据与电脑完全实时同步，出门在外，一样可以随时查询、管理自己的业务。不再受时间与地域的限制。
5、清晰的统计报表
—— 客户状态及分布情况，企业经营状况一目了然
通过强大的统计报表功能，能实时的清晰的查看到指定时间的销售情况、客户分布情况、员工销售业绩等等一切您想要看到的数据。使公司经营状况更加清晰明了。
客户无忧电脑版怎么下载(安装教程)
温馨提示：当前版本仅限Windows 10系统使用。1、下载知识兔知识兔小编分享的压缩包文件，并执行解压；解压完成后，双击图中所示的文件，开始安装！
2、在弹窗的界面中，选择“...”指定安装路径，开始安装！
3、稍等片刻，等待程序安装，结束后，点击完成即可体验！
客户无忧怎么使用
1、自定义设置在客户界面点击【新建】，如下图：
在客户信息一栏，点击自定义，进入客户录入界面自定义，如下图：
操作
【原始名称】——系统默认名称，不可修改。
【自定义名称】——可以修改为需要的项目。
【启用】——除了默认勾选的项目外。其他项目勾选开启则显示，不勾选则不显示。
【输入框类型】——文字输入框，用于输入一般性的文字；数字输入框，用于输入数字性的内容，如价格等；下拉选择框，可以进行下拉式菜单选择。文字输入框与数字输入框不能混用
【是否必填】——勾选必填则要求为必须填写，否则无法保存。
【不可重复】——勾选不可重复则填写的内容不能重复。例如，客户名称和电话号码不能重复可以避免重复录入客户和撞客。
【生效界面】——可以选择在企业客户或者个人客户界面显示。
【排序号】——数字越小越靠前显示。
【是否允许下级成员编辑此项】——选择允许则团队中所有人均可进行编辑、修改及删除的操作。系统默认禁止，请谨慎操作。
【手机上录入客户界面显示】——选择必填项则在手机上只显示必填项。
【历史修改备份】——每次修改系统会自动备份。
下拉框自定义设置
在客户录入界面，每个下拉选择框后面会有一个编辑按钮，如下图：
点击编辑，可以添加、修改和删除下拉选择框内容。如下图：
对于城市下拉框，可以直接导入全国城市数据。如下图：
客户无忧怎么导出客户
在完成导出客户操作之前，先来简单的了解一下客户流程开启“客户流程”功能
在功能开关里找到【客户流程】，开启客户流程】，如下图：
再回到客户界面，勾选客户后，点击“转交”，会出现下拉框，点击“批量加入流程”，如下图：
在弹出窗里点击“设置流程”，再点击新建：
根据公司的销售模式，设置每个阶段的流程节点以及处理人员。流程可以设置适用范围，设置之后，只有范围内的员工可以使用该流程。
如果一个节点有多人可以负责，可以设置系统自动分配规则。分配排序的数字越小越优先分配。分配数量指每轮可以分配多少个客户。
每个节点完成后，除了手动转入下一节点还可以设置“自动下一步”。设置“自动下一步”，需要指定自动转入规则。点击“规则”，再点击“添加项”。再根据需求设置规格。
例如：可以设置成交订单金额大于零时自动转到下一步，这样当这一节点的负责人录入了成交金额大于零的成交订单时，系统会自动转到下一节点。
也可以设置转入下一步时需要填写的相关内容。点击自定义后，再弹出窗里点击自定义。可以根据需求自定义各种项目。
流程设置好后，在客户详情里就会出现流程节点。
右边有两个操作按钮，分别时“转入下一节点”和“更多操作”
点击“转入下一节点”，填写完成情况，转入下一节点。
点击“更多操作”，会有“退回”和“更改流程节点”两个选项。
点击“退回”，选择退回的节点，流程会从被退回的节点重新开始。
点击“更改流程节点”，可以选择流程以及流程的节点。选好后，选择的流程节点会添加在目前的流程后。
点击流程最右边的“流程日志”，会有所有操作记录。
参与了客户流程的人员，在新建客户时，在选择负责人的地方选择流程，如果该流程的第一个节点有多人，可以选择时由系统自动选择也可以手动选择一个负责人。
功能介绍
1、客户资料管理完善的客户管理功能，资料分门别类，重复过虑防止撞客，多种条件快捷查询，状态情况一目了然，永不丢失。
2、客户投诉
详细的记录客户投诉的内容并分配人员跟进处理，解决好客户投诉企业才能长久发展。
3、成交订单管理
管理合同与订单，即时记录，成交情况清晰明了，历史记录永久保存。
4、报价单
可以快速的生成一个报价单，可以导出Excel，也可以直接在手机上发送给客户，方便快捷，成交后可直接转为订单。
5、客户跟进拜访管理
记录每次与客户的拜访情况，上级实时查看下级的拜访记录并可以批注，每个客户的情况清晰，即使人员离职，新人很容易接手。
6、客户关怀/短信群发
客户生日，节假日自动发送祝福邮件与短信，简单省事。短信群发功能可以给客户群发通知、祝福、提醒、广告短信。
7、商机
商机的流程管理，实时显示商机的阶段，对商机进行转化统计和销售漏斗统计，每一个商机的阶段、状态实时掌握。
软件优势
1、真正的简单、实用一目了然，简单直接，各个功能衔接自然有序，看似简单，实则功能并不简单。
2、超便宜价格，超高性价比
知识兔要做一个让创业型小团队也用得起的CRM， 知识兔采取互联网直销的方式，砍掉一切不必要的中间成本， 将价格降到最低才是实惠，最低仅680元/年， 即使是刚起步的小团队，也毫无压力。
3、灵活、智能的自定义功能
灵活方便，你可以自由摆弄到完全符合自己的需求，就像为您专属定制一样。
4、每天都在进步
小步快跑，快速迭代，每天都会有新的进步；
如果是发现问题则通常在几分钟到几个小时内就可以解决。
更新日志
v3.0.8版本1、新增费用收支的合并收取或支付功能：创建收支时可以选择多笔订单或采购；
2、新增采购合同模块，更好的管理和供应商签署的合同；
3、合同统计支持选择具体合同模板，统计合同数据更精准；
4、合同的产品支持设置是否显示最小单位系数（比如选择一箱，后面副标题会显示10个）；
5、客户、订单、供应商 里的合同页签支持按合同模板筛选，可以更精确的查找合同，可以自定义各个模板不同的显示列；
6、已归档的合同支持继续补传文件；
7、自建模块支持选择客户后自动从客户信息的同名字段中带内容过来；
8、呼叫中心统计不再统计非外呼坐席用户；
9、优化已知问题及修复bug。>
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